Lãi kỷ lục trăm triệu USD và cơn đau đầu của đại gia ngân hàng

Hàng loạt ngân hàng tiếp tục công bố lợi nhuận tăng vọt lên mức cao lịch sử. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy triển vọng của các tổ chức tín dụng đang có nhiều thách thức.

Cho tới thời điểm này, các ngân hàng vẫn chưa vào mùa công bố báo cáo bán niên. Tuy nhiên, số liệu ban đầu cho thấy, hàng loạt ngân hàng vẫn có kết quả kinh doanh ấn tượng trong nửa đầu năm, thậm chí tốt hơn năm kỷ lục 2017. Có ngân hàng gần đạt kế hoạch của cả năm 2018.

Lợi nhuận nghìn tỷ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (VCB) ghi nhận lợi nhuận đạt hơn 7,7 nghìn tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ và bằng 55% kế hoạch 2018. Dự kiến lợi nhuận cả năm sẽ vượt ngưỡng 15 nghìn tỷ đồng, một kỷ lục chưa từng có và cao hơn chỉ tiêu 14 nghìn tỷ đồng.

Với mức lợi nhuận này, Vietcombank sẽ tạo một khoảng cách khá xa mà các ngân hàng khác khó có thể theo kịp.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng vừa công bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 với lợi nhuận đạt trên 1,15 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2017. Triển vọng cho thấy năm 2018, VIB có thể đạt lợi nhuận trước thuế có thể vượt 2,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn 25% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao từ đầu năm.

Ngân hàng TMCP Tiên phong - TPBank (TPB) của đại gia Đỗ Minh Phú đã báo cáo lợi nhuận trước thuế sau trích dự phòng đạt 1.024 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái và đạt 112% kế hoạch năm 2018.

NamABank của nhà chồng Á hậu Dương Trương Thiên Lý - ông Nguyễn Quốc Toàn - trong 6 tháng đầu năm cũng báo lãi trước thuế 311 tỷ đồng, đạt đến 97% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2018.

Lợi nhuận Ngân hàng Phương Đông (OCB) trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 1,3 nghìn tỷ, cao hơn 163,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 65% kế hoạch 2.000 tỷ đồng trong năm 2018; còn nợ xấu dưới 2%. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (CTG) ước đạt khoảng 5,2 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, tăng hơn 8% và đạt 48% kế hoạch năm,...

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận tăng 19% trong năm 2018. Hơn 76% kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ cải thiện trong quý III và gần 83% kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ cải thiện trong cả năm 2018 so với năm 2017.

Như vậy, nhiều khả năng hệ thống ngân hàng lại có thêm một năm được mùa nữa, sau khi chứng kiến năm 2017 lãi kỷ lục trong vòng một thập kỷ, với lợi nhuận nhiều nhà băng vượt mục tiêu theo cấp số nhân.

Trong 2017, hàng loạt ngân hàng lọt top lợi nhuận nghìn tỷ, dẫn đầu là Vietcombank với hơn 11,3 nghìn tỷ, Vietinbank với hơn 9,2 nghìn tỷ và BIDV với 8,8 nghìn tỷ đồng.

Cạnh tranh cao, huy động cho vay không còn dễ

Mặc dù lợi nhuận tiếp tục tăng vọt lên mức cao lịch sử nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy triển vọng của các TCTD nhiều thách thức, khi mà các yếu tố vĩ mô thay đổi trong một thế giới biến động nhanh. Đây chính là những diễn biến mới khiến các ông chủ ngân hàng lại lên cơn đau đầu ứng phó.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng thời gian gần đây bất ngờ giảm mạnh, bất chấp các dự báo cho thấy lợi nhuận 2018 vẫn theo chiều hướng đi lên. Một số cổ phiếu đã giảm tới 40-50% trong vòng 3 tháng qua, như trường hợp BIDV (50%), SHB (46%), VietinBank giảm 40%... 

Lợi nhuận cao, nhưng việc kinh doanh của các nhà băng cũng không dễ thở.

Có những phiên giao dịch, nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành nguyên nhân kéo TTCK đi xuống, tác động tiêu cực tới tâm lý của các nhà đầu tư. Có một thực tế là dòng tiền vào TTCK nói chung, trong đó có nhóm ngân hàng sụt giảm nghiêm trọng trong vài tháng qua.

Khối ngoại liên tục bán ròng gần 10 nghìn tỷ đồng chỉ trong 2 tháng 5 và 6 và hơn tuần đầu tháng 7. Sức cầu của các nhà đầu tư trong nước cũng khá yếu, khi mà niềm tin vào thị trường suy giảm, trong khi nỗi sợ những tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung trên thế giới tới Việt Nam ngày càng lớn.

Trong năm 2017 và quý I/2018, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có những bước tăng phi mã. Trong vòng một năm từ quý I/2017-I/2018, giá nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng từ 2-2,5 lần như BIDV, Vietcombank, MBBank, Navibank,... Chỉ trong quý I/2018, nhiều cổ phiếu tăng 70-75% như BIDV, VIB,... hay 40% như nhóm Vietcombank, Vietinbank, SHB,...

Khi đó, chỉ số P/E 4 quý gần nhất của VN-Index đạt 21 lần, còn P/E của một số cổ phiếu ngân hàng ở mức cao hơn như Vietcombank (gần 28 lần), ACB (gần 24 lần),...

Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận như 2017, đầu 2018 và với sự hồi phục của các yếu tố nền tảng của kinh tế Việt Nam và đặc biệt là nhờ sự hồi phục của thị trường bất động sản, giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng như trên được đánh giá không phải cao.

Tuy nhiên, những diễn biến vĩ mô gần đây đã thay đổi khá nhiều, trong một thế giới biến động nhanh.

Những diễn biến kém tích cực của chứng khoán thế giới cùng với những lo ngại về thương mại Mỹ - Trung đã châm ngòi cho đà giảm của cổ phiếu ngân hàng nói riêng và thị trường Việt Nam.

Tín dụng các nhóm ngành tiềm ẩn rủi ro như chứng khoán hay bất động sản tăng thấp và được dự báo sẽ còn tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới, khi mà kinh tế vĩ mô có nhiều diễn biến mới trước cảnh báo lạm phát gia tăng, tỷ giá biến động, thị trường bất động sản và chứng khoán không còn hấp dẫn như trước.

Gần đây, NHNN cũng đã chỉ đạo siết tín dụng đổ vào bất động sản bởi nỗi lo vỡ “bong bóng”, vì vậy đã ảnh hưởng lớn đến sức tăng trưởng của tín dụng. Trong bối cảnh cần kiểm soát lạm phát do CPI tháng 6 tăng cao nhất kể từ 7 năm trở lại đây, NHNN nhiều khả năng sẽ vẫn giữ chính sách tiền tệ chặt chẽ. Tín dụng giảm tốc có thể làm giảm động lực tăng trưởng của ngành ngân hàng.

Tín dụng tiêu dùng, một lĩnh vực đóng góp lớn vào lợi nhuận đột biến ở một số ngân hàng, gần đây chịu nhiều tai tiếng và áp lực cạnh tranh cao. Theo MBS, FE Credit sẽ tiếp tục thống lĩnh thị trường, nhưng tín dụng tiêu dùng có thể gây mất kiểm soát nợ xấu cho VPBank.

Bên cạnh đó, mặc dù thanh khoản hiện khá tốt nhưng các ngân hàng lại đang thiếu vốn để bổ sung vốn, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định theo chuẩn quốc tế. Việc huy động vốn từ trái phiếu hay phát hành cổ phiếu không còn thuận lợi như trước, khi mà TTCK kém hấp dẫn, với thanh khoản tụt giảm mạnh. Lạm phát và lãi suất có dấu hiệu tăng, trong khi đó đồng USD biến động khó lường.

Shinhan bắt tay Zalo nghiên cứu AI - người dùng hưởng lợi gì?

Ngân hàng Shinhan và Zalo vừa ký kết hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động tài chính.

Sau khi có được tầm ảnh hưởng rộng lớn bằng thương vụ mua lại mảng bán lẻ của ANZ - ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, Shinhan tiếp tục chứng tỏ độ nhanh nhạy của mình khi bắt tay với Zalo, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực AI tại Việt Nam nhằm ứng dụng công nghệ hiện đại vào lĩnh vực tài chính, mang lại tiện ích tối đa cho người dùng.

Ông Vương Quang Khải – Phó tổng giám đốc thường trực VNG, lãnh đạo Zalo cùng đại diện tập đoàn Shinhan tại Hàn Quốc trong buổi ký kết.

Đứng về góc độ doanh nghiệp, tập đoàn tài chính Shinhan và Zalo ký hợp tác chiến lược toàn diện cùng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào lĩnh vực Fintech (công nghệ tài chính) mang ý nghĩa lớn về tầm nhìn.

Về phía người dùng, việc kí kết này sẽ mang đến khái niệm mới hoàn toàn về trải nghiệm dịch vụ ngân hàng, mà trong đó người dùng Việt Nam chính là đối tượng hưởng lợi cao nhất.

Nhanh chóng - tức thời - tiện lợi

Trước đây, giao dịch ngân hàng vốn được biết đến như một loại thủ tục phức tạp và tốn thời gian. Do đó, phần lớn người Việt không mặn mà trong việc tìm hiểu hay sử dụng dịch vụ ngân hàng, trừ khi phát sinh những nhu cầu cấp thiết.

Nếu thành công, "cái bắt tay" giữa Zalo và Shinhan sẽ là giải pháp thực sự có ý nghĩa với người dùng, giúp dịch vụ ngân hàng trở nên dễ dàng, nhanh chóng và tức thời.

Cụ thể, khi truy cập và tương tác với ngân hàng thông minh Shinhan trên Zalo, khách hàng sẽ nhanh chóng tra cứu và cập nhật được những thông tin như dư tài khoản, mở thẻ tín dụng, vay vốn tiêu dùng, vay mua nhà/xe và nhiều dịch vụ điện tử khác sẽ được mở rộng hơn nữa trong tương lai.

Bên cạnh đó, khách hàng không cần phải cài đặt và đăng nhập ứng dụng riêng của ngân hàng Shinhan. Người dùng hoàn toàn có thể truy vấn thông tin hồ sơ chỉ bằng vài cú chạm ngay trên chính ứng dụng Zalo của mình.

Kỷ nguyên trải nghiệm dịch vụ tài chính 4.0 cùng với AI

Với cách làm việc cũ, các nhân viên ngân hàng chỉ có thể hỗ trợ khách hàng trong giờ hành chính, gây trở ngại khá lớn trong việc sắp xếp thời gian ra tận ngân hàng để giải quyết các thủ tục hay theo dõi hồ sơ.

Trong khi đó, ngân hàng thông minh Shinhan trên Zalo sẽ thực hiện nhiệm vụ giải đáp và cung cấp thông tin cho khách hàng mọi lúc mọi nơi, kịp thời và hoàn toàn miễn phí.

Trong tương lai, khách hàng không còn phải mất công di chuyển hay mất thời gian chờ đợi ở ngân hàng. Những trợ lý ảo đóng vai trò như những chuyên viên ngân hàng chuyên nghiệp, tư vấn và thực hiện các giao dịch cho khách hàng bất cứ lúc nào, kể cả các dịch vụ tài chính phức tạp.

Bên cạnh đó, AI còn tiếp tục được ứng dụng trong quá trình nghiên cứu và phát triển lĩnh vực Fintech để tạo ra các tính năng 24/7 chính xác theo yêu cầu cụ thể của người dùng như thông tin lãi suất, ưu đãi mới cùng khả năng sao lưu, tái truy cập khi cần thiết, hỗ trợ các gói vay…

Các chuyên gia nghiên cứu của Shinhan và Zalo sẽ làm việc chặt chẽ trong thời gian tới ở 2 lĩnh vực AI và Fintech để tối ưu các dịch vụ nhằm mang đến sự thuận lợi nhất cho người dùng.

Với sự kết hợp này, Shinhan Bank không chỉ giải quyết những vấn đề tồn đọng của ngân hàng truyền thống mà còn hứa hẹn mang đến một dịch vụ tiện ích khác biệt, hiện đại cho khách hàng, góp phần thúc đẩy ngành tài chính phát triển và tiến gần hơn đến sự phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu như kỳ vọng và sứ mệnh của Shinhan tại Việt Nam.